刹不住!运价继续全面下滑!货代压力大,外贸订单增长难
78浏览 2022.07.27发布

随着疫情好转市场也逐渐回归正常化,除了欧美主要航线海运价持续下降外,4、5月受疫情影响集装箱拖车运费翻倍增长的情况亦不存在、运费也基本回落。6月中旬以来长三角地区部分线路运价甚至低于此前的正常水平。

但受疫情、通胀、罢工等全球大环境影响,当下船期不稳定造成的额外成本有所提升,这加重货代压力;外贸环境不景气也导致货代市场粥少僧多业务量大量萎缩,竞争更加激烈。

综合目前各大航运指数,包括德鲁里的世界集装箱指数(WCI)、Freightos波罗的海运价指数(FBX)、上海航运交易所的SCFI指数、宁波航运交易所的NCFI指数均显示,由于运输需求不及预期,美线、欧线和地中海等主要航线总体运价继续下挫。

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近日,多位货代也对澎湃新闻表示,从船公司拿到的最新报价显示,目前美西航线40英尺高箱运价在7000美元左右,相比年初运价直接腰斩美东航线40英尺高箱运价在1.1万美元上下,同年初相比下降近四成。而欧洲基本港航线40英尺高箱运价在9800美元左右,环比四五月份下降两成左右。

各大运价指数:

  • SCFI、NCFI综合运指数连续数周下跌。欧美主要航线继续下滑。除了南美运价上扬外其他几乎所有航线一路下挫;

  • WCI各大主要航线运价全线下滑,美西、美东、地中海航线位于3-5%周跌幅

  • FBX全球综合平均运价指数继续下滑(1个百分点。特别值得注意的是,除了美东有0.1%微幅增长外,美西、北欧、地中海运价继续下滑。

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SCFI:上海航运交易所最新一期公布的集装箱运价指数(SCFI)下跌1.9%至3996.77点,跌破4000点。
  • 运量最大的美西航线运价周跌2.3%至6722美元/TEU

  • 美东航线运价周跌1.0%9441美元/TEU

  • 至欧洲基本港运价为5570美元/TEU,周跌0.7%。

  • 至地中海基本港运价为6201美元/TEU,周跌1.1%。

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波斯湾航线上海港出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)为2971美元/TEU,较上期下跌7.2%。

澳新航线上海港出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为3143美元/TEU,较上期下跌1.3%。

南美航线上海港出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为9483美元/TEU,较上期上涨1.8%。

NCFI:宁波航运交易所最新一期发布的宁波出口集装箱运价指数(NCFI)3149.2点,较上周下跌3.4%。21条航线中仅有2条航线运价指数上涨19条航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中,1个港口运价指数上涨15个港口运价指数下跌。

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重点航线指数情况如下:

欧地航线:航线装载率依然不佳,多数班轮公司降价揽货,即期运价继续下行。

  • 欧洲航线运价指数为3912.4点,较上周下跌1.3%;
  • 地东航线运价指数为3580.6点,较上一期下跌3.1%;
  • 地西航线运价指数为4428.1点,较上一期下跌2.2%。

北美航线:场整体货量依然不足,运价维持下跌走势。

  • 美东航线运价指数为3222.5点,较上一期下跌0.7%;

  • 美西航线运价指数为3879.6点,较上一期下跌2.7%。

中东航线:航线运力供过于求,班轮公司加大揽货力度,即期市场订舱价格加速下跌。
  • 中东航线指数为2312.7点,较上周下跌12.7%。

此外,泰越航线:目的地市场处于雨季,货运需求不足,运价跌幅逐周扩大。泰越航线运价指数为1171.8点,较上周下跌19.3%。

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WCI:最新一期德鲁里综合平均指数WCI下跌1%至6820.04美元/FEU,连续第21周下跌,本期可谓全航线下跌;较去年同期下跌24%。
  • 上海-洛杉矶运价下跌3%分别至7280美元/FEU;上海-纽约的运下跌3%9842美元/FEU。
  • 上海-热那亚、上海-鹿特丹的即期运价分别下跌5%和1%至10300美元/FEU、9092美元/FEU
德鲁里预计未来几周该指数将继续下降。

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FBX:新一期波罗的海货运指数(Freightos Baltic Index, FBX)显示,亚洲至美西的运价下跌4%至6957美元/FEU。亚洲至美东的运价微涨0.1%至10000美元/FEU。

欧洲和地中海航线近几周连续下跌。最新一期都下跌2%分别至10219美元/FEU、12030美元/FEU。
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货代:拖车费下降,港口额外开支常态化

此前受疫情影响,高速公路堵点造成运力供应不足,公路货运费用水涨船高。长三角地区的短途运费呈翻倍增长,几乎每日都有新高。随着疫情形势的好转,长三角地区的高速进出已基本恢复正常,公路运输价格也大幅回落。

“6月以来的公路运输费用环比4、5月运价峰值时已下降超过一半,有些线路运价最多还下降了2/3。由于近期货少车多,运价和正常时期相比也低了三成左右。”一货车司机表示。

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上海某货代表示,上海地区的集卡拖车费基本回落至正常水平,其中偏远地区跨省运输价格有大幅回落。但涉及到涉疫地区的跨省运输,集装箱车运价仍比正常时期还贵几百至一千元。

另一位长三角地区货代表示:“尽管公路运输费用已下降至正常水平,但当下船期不稳定造成的额外成本有所提升。”当下拿到舱位后,货代保险起见会将柜子装好后放在港区外面,但由于近期船期不稳定,没有办法第一时间进港,货代会面临额外的费用支出,包括预进港、二次报关、重箱落箱费等。在疫情期间额外成本的出现不算频繁,也属于个别发生,但目前已经常态化。每一次额外成本少则300元,多则3千至4千元,不断加重货代压力。
货代业务量大量萎缩、竞争激烈
外贸拓展新客户难,以留存老客户为主
疫情助推了航运市场高涨,但同时也加速了外贸市场和货代市场的优胜劣汰。

多位货代表示,今年海运出口形势并不算太好,目前在出一些此前积压的订单,而国外客户的需求并没有去年那么旺盛,“受疫情、通货膨胀、国外商品需求降低等多重因素的影响,整体没前两年那么疯狂了。

此外,一位东南亚航线的货代以及一位南非航线的货代表示,目前主要航线的订单量下滑至去年正常水平的七八成。

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有货代表示,受疫情影响,货代公司各类成本上涨,业务量大量萎缩。一些中小型外贸公司也举步维艰,由于订单减少、材料短缺、成本上涨等因素交期延误等原因,停止进出口业务转投资方向,甚至直接关闭,导致货代市场粥少僧多,竞争更加激烈。

多位长三角地区的外贸企业负责人表示,随着疫情形势好转,长三角地区的工厂产能和出口货量已基本恢复正常水平,基本与往年同期持平,其中部分工厂近期仍在处理此前的积压订单。

一位纺织品服装出口企业负责人表示,前几个月由于疫情影响,上海总部的同事无法去外地工厂亲自验货,造成部分订单交期延误、质量不稳定等情况。期间为了订单履约,部分订单换出口港、转空运、海外客户提出打折要求、拖车价格翻倍增长等,4、5月疫情期间公司损失了近千万元。

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此外,多位外贸企业负责人还表示,近期拓展海外新客户比较难。现在重点是原来的客人能不能保存住,在单个老客户的订单量上努力,当下新客户的拓展可能性很低。

一位纺织品服装出口企业负责人表示,当下海运形势和出口环境加速公司在海外布局工厂的计划。由于疫情影响,预计下半年出口订单很难有增量,同比可能保持不变。

来源:吾爱航运网

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